1
Dalla pagina di Elenco Offerte scegliamo la funzione Aggiornamento in massa stati

2
La piattaforma ci permette di selezionare il gruppo di offerte alle quali siamo interessate, mediante i consueti Filtri. A seguito della selezione, confermiamo cliccando sul bottone Filtra.

3
La piattaforma ci mostra l’elenco delle Offerte in linea con i Filtri applicati in precedenza.

4
Per ciascuna Offerta possiamo modificare i dati del CRM. Per esempio, modifichiamo il valore dello Stato funnel.

5
Possiamo fare lo stesso per tutti gli altri campi.

6
Se invece preferiamo un aggiornamento massivo di più Offerte contemporaneamente, possiamo checkare le Offerte di nostro interesse…

7
…dunque clicchiamo su Bulk

8
Possiamo scegliere quali valori per i vari campi CRM andare ad applicare a tutte le Offerte selezionate.

9
Per quanto riguarda la Data di Conversione Attesa, è possibile scegliere di aggiornare massivamente la Data di Conversione di ciascuna Offerta selezionata in base ad un incremento/decremento relativo (+30 giorni, per esempio) OPPURE impostando data.

10
Scegliamo per esempio di incrementare la Data di Conversione Attesa di ciascuna offerta di 30 giorni.

11
Clickiamo su Save

12
Le Date di Conversione sono state aggiornate incrementando ciascuna di 30 giorni.

13
Possiamo quindi confermare e salvare le modifiche cliccando su Conferma Modifica.