Se vogliamo importare dei dati (Clienti, Fornitori, Articoli o altro) in maniera massiva possiamo seguire la seguente procedura:

In questo esempio vediamo l’importazione dell’anagrafica Clienti, quindi ci spostiamo in Anagrafiche -> Clienti e clicchiamo sulla chiave inglese in basso a destra, digitiamo la password e compariranno i pulsanti dedicati alla manutenzione massiva dei dati.

Clicchiamo sul tasto verde IMPORTA IN MASSA DA EXCEL, CVS, JSON

Selezioniamo un file che vogliamo caricare (solitamente un file excel) impostiamo un template sul modo in cui verranno caricati i dati.

Questo template potrà essere salvato e riutilizzato al prossimo caricamento dati.

N.B. il file che andiamo ad importare dev’essere rispettare le regole di buona prassi, quindi i dati che andiamo ad inserire, in generale, devono:

• non presentare caratteri speciali nella colonna  chiave:
  Es. cod. cliente= “B5TUW-OD?3” –> NO
  “B5TUWODI3” –> SI
• se sono presenti più fogli di lavoro portare il file da importare al primo posto
• non lasciare spazi vuoti né tra una parola e l’altra né all’interno di un codice o di una parola
• per ogni articolo/cliente/fornitore deve corrispondere uno ed un solo Codice

Fondamentale quando siamo nella creazione del template impostare quale colonna è la colonna chiave (in questo caso sarà il cod. cliente), in questo modo quel valore sarà univoco e non replicabile (se esiste un cliente 001, non potrà mai esistere un altro cliente 001).

Una volte impostato il template andiamo avanti e clicchiamo su CONFIRM AND IMPORT.

Ci apparirà una tabella con tutti i dati che stiamo andando ad importare così da poter verificare prima di procedere.

Se la tabella ci risulta corretta proseguiamo ed aspettiamo che l’importazione sia conclusa.

Video tutorial su import Clienti: