Su ProgestNOW è possibile configurare le varie fasi attraverso le quali passa l’offerta commerciale. In questo modo possiamo sapere in quale fase si trova ciascuna offerta.

2. L’elenco delle Fasi (Stati del Funnel Commerciale) è raggiungibile dal menu Tabelle->CRM.

3. Per ciascuna Fase è possibile definire la descrizione, l’ordinamento che tale fase avrà nella visualizzazione “a Kanban” (vedi di seguito) ed eventualmente configurare una regola di automatismo legata allo stato dell’Offerta. Su ProgestNOW infatti ogni Offerta può avere anche uno Stato (che tipicamente è Aperta, Chiusa Positiva, Chiusa Negativa). E’ molto probabile che il cambio di fase del Funnel Commerciale, implichi anche un cambio di Stato. Possiamo dunque insegnare a ProgestNOW tale automatismo. In questo caso per esempio, vogliamo che qualora un’Offerta venga spostata nella fase “Accettata offerta”, lo Stato dell’Offerta venga automaticamente aggiornato a Chiuso Positivo.

4. Per vedere l’elenco delle offerte in formato Kanban, andiamo nella classica pagina di elenco e clickiamo questa icona.

5. Il Kanban viene inizializzato di default sul campo Stato offerta. Per cambiare e visualizzare il Kanban in base al campo della Fase del Funnel, è sufficiente scegliere tale campo dal menu a tendina indicato.

6. Ecco il Kanban attivo sulle Fasi del Funnel Commerciale.

7. Clickando su ciascuna “card”, ProgestNOW ci mostra l’offerta.

8. Possiamo spostare un’offerta da una fase ad un’altra semplicemente trascinandola con il mouse nella colonna della fase desiderata.