Su ProgestNOW le Offerte possono essere intestate ad un cliente esistente oppure ad un Cliente Potenziale. Vediamo come creare un’offerta da intestare al CLiente Potenziale, facendo in modo che ProgestNOW vada a caricare automaticamente in offerta la ragione sociale, l’indirizzo, i dati di contatto, etc del CLiente Potenziale scelto.
1. Nella pagina di inserimento offerta, scegliamo come cliente dal menu a tendina "1000 – CLIENTE POTENZIALE" (oppure il cliente fittizio configurato appositamente)
2. Vogliamo però potere indicare di quale Cliente Potenziale si tratta, e vogliamo che in offerta compaiano i riferimenti (indirizzo, email, etc) specifici di tale azienda. Clickiamo dunque il bottone per visualizzare i Dati Anagrafici dell'offerta
3. Clickiamo questo bottone, che ci permette di scegliere tra l'elenco di Clienti Potenziali.
4. Individuiamo l'azienda alla quale stiamo facendo l'offerta e completiamo la selezione
5. ProgestNOW ha compilato i campi anagrafici dell'offerta con i dati del Cliente Potenziale.
