ProgestNOW permette la gestione delle “revisioni” di un’offerta commerciale. La “revisione” è da intendersi come una fotografia dell’offerta. Nel momento in cui si “scatta” tale fotografia, il sistema genera il PDF dell’offerta, e salva tale PDF in in archivio. In qualsiasi momento, all’interno del documento, è possibile accedere all’elenco delle revisioni, e per ciascuna è […]

Su ProgestNOW le Offerte possono essere intestate ad un cliente esistente oppure ad un Cliente Potenziale. Vediamo come creare un’offerta da intestare al CLiente Potenziale, facendo in modo che ProgestNOW vada a caricare automaticamente in offerta la ragione sociale, l’indirizzo, i dati di contatto, etc del CLiente Potenziale scelto. 1. Nella pagina di inserimento offerta, […]

Su ProgestNOW è possibile configurare le varie fasi attraverso le quali passa l’offerta commerciale. In questo modo possiamo sapere in quale fase si trova ciascuna offerta. 2. L’elenco delle Fasi (Stati del Funnel Commerciale) è raggiungibile dal menu Tabelle->CRM. 3. Per ciascuna Fase è possibile definire la descrizione, l’ordinamento che tale fase avrà nella visualizzazione […]

1 Dalla pagina di Elenco Offerte scegliamo la funzione Aggiornamento in massa stati 2 La piattaforma ci permette di selezionare il gruppo di offerte alle quali siamo interessate, mediante i consueti Filtri. A seguito della selezione, confermiamo cliccando sul bottone Filtra. 3 La piattaforma ci mostra l’elenco delle Offerte in linea con i Filtri applicati in precedenza. […]