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Registrare la Revisione di un’Offerta/Preventivo in PDF e consultare lo Storico Versioni e Revisioni Documento

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ProgestNOW permette la gestione delle “revisioni” di un’offerta commerciale. La “revisione” è da intendersi come una fotografia dell’offerta. Nel momento in cui si “scatta” tale fotografia, il sistema genera il PDF dell’offerta, e salva tale PDF in in archivio. In qualsiasi momento, all’interno del documento, è possibile accedere all’elenco delle revisioni, e per ciascuna è possibile scaricare il PDF.

Salvare Nuova Revisione

All’interno della pagina di dettaglio dell’Offerta, mediante il bottoncino delle Azioni Aggiuntive di destra, troviamo il bottone “SALVA REVIEW”.

Clickandolo, ci verrà mostrata la stampa del documento, mediante la consueta schermata tramite la quale possiamo scegliere il template di stampa più consono alle nostre esigenze. A differenza della classica pagina di stampa però, troviamo il bottone “SALVA QUESTA VERSIONE”.

Consultare Storico Revisioni Offerta

Clickando invece sul bottone “VEDI REVIEWS” il sistema ci propone l’elenco delle revisioni salvate dell’offerta. Per ciascuna, clickando sull’apposita icona possiamo scaricare il PDF salvato.

 

CRM & Forza Vendita

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